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2017走進26家試驗機企業,側看國產儀器現狀

放大字體  縮小字體 發布日期:2018-01-24   來源:儀器信息網   瀏覽次數:244
核心提示:儀器信息網編輯有幸參與了整個企業走訪活動,近距離看到了每一家試驗機企業的產品,聆聽了他們的發展、現狀,值2018年初之際,借著對試驗機企業走訪過程的一個梳理,做一個簡單小結,希望能從側面反映出國產試驗機行業的一些發展情況。

  2017年,聚焦物性測試儀器的“第三屆國產好儀器”活動如期開展,活動由中國儀器儀表行業協會指導,儀器信息網主辦。在以“用戶說好才是真的好”為宗旨的基礎上,為客觀公正,活動項目組同時展開了全國范圍典型物性測試企業系列走訪。截至目前,共完成走訪物性測試企業30家,其中試驗機相關企業26家(含2家外資企業)。

  試驗機產品主要包括:金屬材料試驗機,非金屬材料試驗機,振動、沖擊試驗設備,力與變形測試儀器,工藝試驗機與包裝試驗機,大型結構試驗機與復合功能試驗機,超聲與聲發射檢測(探傷)儀器,其他試驗機械及檢測設備、功能附具等八大類。本次走訪26家試驗機相關企業主要聚焦金屬/非金屬材料試驗機。從地區看,覆蓋了國產試驗機主要聚集地區:東北、山東、長山角、珠三角等;從規模看,走訪企業包含中機試驗裝備股份有限公司(原長春機械科學研究院有限公司)、濟南時代試金試驗機有限公司、承德金建檢測儀器有限公司、上海華龍測試儀器股份有限公司、深圳三思縱橫科技股份有限公司、深圳萬測試驗設備有限公司等國產試驗機典型企業代表,26家中的24家國產企業總年產值約19億元(根據企業提供數據統計),基本涵蓋了主要國產金屬/非金屬材料試驗機、無損檢測儀器典型代表企業。

  為了對試驗機企業有更全面認識,本次活動也走訪了兩家接受拜訪的外資企業:上海茲韋克機械設備有限公司和上海申克機械有限公司。同時,結合儀器信息網試驗機專場23個試驗機分類專場近千臺產品對應企業情況,選取了部分典型外資試驗機企業的相關數據進行了分析,如美國MTS、美國Instron、美國Tinius Olsen、日本島津等。

  儀器信息網編輯有幸參與了整個企業走訪活動,近距離看到了每一家試驗機企業的產品,聆聽了他們的發展、現狀,值2018年初之際,借著對試驗機企業走訪過程的一個梳理,做一個簡單小結,希望能從側面反映出國產試驗機行業的一些發展情況。不足之處,敬請文末留言指正。

  發展現狀概況:起步相對晚,產品創新為發展動力

  在特殊背景下,我國試驗機行業的發展歷程具有鮮明的中國特色。建國前,我國幾乎沒有專業生產試驗機產品的企業。1949年10月,我國第一家試驗機專業生產企業長春儀器廠誕生,標志著中國試驗機產業的開端。起初,試驗機技術、產品均來自于蘇聯或東歐。隨著制造業的發展,以及社會對產品質量、工藝控制的要求不斷提高,1959年3月,第一機械工業部材料試驗機研究所在長春成立,標志著我國開始試驗機技術研究和產品開發。在計劃經濟時期的國營試驗機廠,如長春試驗機廠、天水紅山試驗機廠、濟南試驗機廠、吳忠試驗機廠、上海材料試驗機廠、山東掖縣材料試驗機廠、丹東儀器廠、丹東儀表元件廠等,在國家的支持下得到很快發展,但也受到創新、服務等方面發展局限性制約。伴隨改革開放,國有企業改制,一些國營試驗機廠出現各種經營不景氣的背景下,上海、深圳、濟南、長春等地區開始涌現大批試驗機小型企業,且多數由國營廠的人才流出創辦。國內試驗機行業逐步形成小企業數眾、規模以上企業較少、企業多地區分布的局面。

  走訪的24家國產試驗機企業中,從成立時間來看,改革開放前成立企業含7家,主要為第一批國營企業改制企業,包括中機試驗裝備股份有限公司、濟南時代試金試驗機有限公司、長春新試驗機有限責任公司等,其中部分企業的技術業務長期積累和發展,保證了7家公司2016年共8.3億元的高營業額。1978-1999年期間成立企業含9家,這一時期成立的企業較多,雖然總營業額并不算太高,但也不乏一些比較有實力的企業,如上海華龍測試儀器股份有限公司、濟南蘭光機電技術有限公司等。2000年后成立的公司含8家,珠三角、長三角共占4家,雖然成立較晚,整體表現出很強的競爭實力,如2011年成立的深圳萬測試驗設備有限公司、2008年成立的深圳三思縱橫科技股份有限公司、2002年成立的廣州標際包裝設備有限公司等。總體來講,成立最早的企業約有70年的歷史,且能夠完整傳承至今的也很少,況且更多企業是在改革開放后成立,只有不到40年的歷史。所以,相對外資試驗機企業動輒上百年的歷史而言,我國整體試驗機企業起步相對較晚,仍大有可為。

  從主營產品來看,24家國產企業主要產品可劃分為材料試驗機、硬度計、行業專用試驗機、無損檢測儀器等。以材料試驗機為主要產品的企業共16家,其中5家綜合實力較強的企業產品相對全面,產品基本覆蓋材料試驗機所有機型,時下正積極通過研發動態試驗機等高端產品、資本運作等來尋求企業發展的進一步突破。2家企業以常規產品為主的企業,受近些年低價競爭等市場不利因素的影響,業績有所下滑。也有部分企業如長春新特試驗機有限公司、上海申力試驗機有限公司等,通過在定制化、高附加值產品的長期投入,獲得了理想的業績回報,使得企業在常規試驗機產品利潤減薄的背景下尋求到新的增長動力。5家以非金屬材料試驗機為主的企業,對應維卡軟化點溫度測定儀,熔體流動速率儀等非金屬試驗機基本滿足國內需求,并實現出口國外多個國家。另外,除高鐵檢測儀器(東莞)有限公司外,由于受地域分布、整體大環境的影響,整體規模不大,業績表現一般。

  以硬度計為主要產品的企業2家,萊州華銀試驗儀器有限公司和上海奧龍星迪檢測設備有限公司(原上海材料試驗機廠)可以說是國產硬度計企業的典型代表,前者依靠其全國雄厚銷售服務網絡,通過對在線自動檢測硬度計等新產品的重視,以期在硬度計新的領域得到新的發展突破;后者則通過丹東奧龍集團新資本的融入及近來一系列創新技術產品(奧龍“芯”硬度計系列)的研發上市,為國產硬度計行業迎來新的生機。

  以行業專用試驗機為主的企業4家。其中,2家企業產品以包裝檢測儀器為主,通過對包裝檢測領域的聚焦于專注,在國內、外業務都取得了理想的業績,2017年雙方產品在藥品、食品領域、新能源、電子等領域都有很好的拓展。1家企業以電子電工領域小力值試驗機產品為主,表現出明顯的地域服務特征,主要客戶分布在珠三角電子電器產業聚集區,隨著近些年智能手機等電子電器產品對質量要求的不斷嚴格、試驗檢測設備需求增加,該企業的業績也實現了穩步增長。而昆山市創新科技檢測儀器有限公司則以力標準機、扭矩標準機和汽車、自行車及電動自行車、家具等試驗設備為主要產品,由于在國內疲勞測試領域入行較早,并且不斷的開拓新的領域,企業的自主研發、產品定制能力得到不斷積累,標準機等產品獲得了良好的口碑,企業實現了逐年穩步的發展。

  以無損檢測儀器為主要產品的企業2家。丹東作為全國射線儀器基地,據悉,目前射線儀器企業超過30家。本次走訪的丹東奧龍射線儀器有限公司經過多年的技術積累及市場拓展,在我國射線儀器領域綜合實力雄厚。其產品發展方面將向智能化檢測、科學儀器、x射線安全檢測領域、便攜等方向進一步尋求技術的突破。走訪的另一家遼寧儀表研究所有限責任公司前身為遼寧儀表研究所,主要以科研為主,X射線研發也填補了許多國內空白,但轉制后,增加了產品銷售工作,在市場推廣能力相對薄弱情況下,企業發展受到一定影響。

  振動試驗設備對于國民經濟,尤其在國防、軍工、高端裝備科研生產領域發揮著至關重要的作用,且我國部分企業在大噸位電動振動臺等技術方面已達到國際同類產品的先進水平。蘇州東菱振動試驗儀器有限公司以及蘇州蘇試試驗儀器股份有限公司就是兩個典型代表。東菱振動是一家核心技術實力雄厚的試驗設備研制和測試服務商,軍民融合發展空間巨大。經過22年的發展,一系列大推力振動臺不斷研發成功,多項產品成為全球領先技術,另具前不久標的公司的評估,東菱振動的股東全部權益價值約為3.6億元。而蘇試試驗始終致力于力學環境試驗設備的研發和生產,公司具有較強的研發能力和相關技術儲備,現已具備生產“一體化設計、一體化控制”高端三綜合環境試驗系統的能力,并在環境與可靠性服務領域積累了大量相關數據、經驗,據蘇試試驗財報顯示,公司2016年營收3.94億元,同比增長25.98%。

  企業發展面臨問題:‘低價競爭’普遍、‘人才需求’突顯

  走訪過程中,企業也反應了許多發展中遇到的困難和問題,在此僅列舉幾個比較共性的問題。

  受近幾年實體經濟低速發展影響,部分金屬等行業產能下降,對部分試驗機產品需求減少,尤其是常規試驗機產品。一些以常規試驗機為主要盈利產品的、產品覆蓋領域較窄的、沒有及時通過創新找到新的增長動力源的企業就更容易受大環境的影響,業績出現下滑。反觀,那些在定制產品方面積累了不俗實力的、通過校企合作等方式在新產品新技術有突破的、拓展新的增長領域的企業則沒有受大環境影響,實現穩定增長。24家走訪國產企業,反應2017年業績相比上一年增長和持平/下滑的各半,下降明顯的多為規模較小企業,且南方企業表現普遍優于北方企業。

  ‘低價競爭’、‘低價中標’也是企業反應比較多的一個問題。據介紹,由于試驗機行業入行門檻較低,許多小規模企業遍地開花,沒有實際生產、管理成本較低的微小型企業便助漲了惡性低價競爭。最初只是影響到常規中低端產品,久而久之,部分高端產品也被牽連。再加之與之相關聯的低價中標采購政策,使得企業利潤減薄,業績下滑、人才流失等一系列惡性循環,尤其對品牌知名度比較弱勢的中小企業影響更大。值得一提的是,修改的《招標投標法》及《招標投標法實施條例》已于2017年12月28日正式施行,業主將可以直接指定中標人,低價中標時代或將終結。同時,企業也呼吁對于整個行業有一個更有效的改進措施,以促進行業生態圈的健康發展。

  另外,人才問題也是許多企業發展中所面臨的。尤其對于上升增長型企業,急需相關的人才補強,就如長春新特所訴:“試驗機行業是一個多學科交叉的行業,技術經驗的積累尤為重要。一個合格的研發設計人才,需要至少5年的積累和沉淀,而這恰恰是許多年輕人難以堅持的。目前,市場很廣泛,新的項目也很多,領域也越來越廣,主要問題還是缺乏對應的人才。”同時,對于高端產品、新技術的研發,試驗機行業也缺乏一些高端人才,如時代集團執行副總裁劉維平所言,“算法和軟件對于試驗機是很重要的,美國在這方面就有很強的優勢,而我們國家這方面的人才卻很少有投入到試驗機行業中來的”。

  企業發展之道:產品創新,領域開拓,資本整合

  前面提到,本次走訪的企業中,過半企業業績表現穩步增長,那么他們有哪些發展之道呢?在此列舉部分,以供參考。

  參與標準制定——標準之爭即市場之爭。誰掌握了標準,就意味著先行拿到市場的入場券,甚至成為行業的定義者。試驗機行業也不例外,有實力的試驗機企業普遍十分重視標準的制定,并設置專管人員負責跟蹤標準的制定。

  創新、高附加值產品——這類產品往往是能夠迎合客戶不同需求的定制化產品。比如,對材料等新的研究對于試驗環境的要求越來越苛刻,常溫常壓試驗已滿足不了要求,許多需要模擬現實的環境進行試驗。這種情況下,試驗機配套環境試驗裝置就成為趨勢。再比如,新興全智能產品,將試驗機與互聯網+緊密掛鉤的試驗機產品也得到行業內的關注。另外,對于與進口有較大技術差距的動態疲勞試驗機等產品的研發,也越來越受到第一梯隊國產試驗機企業的重視。

  拓展新領域——濟南蘭光近來通過推出新品,對化工一些領域逐漸拓展,同時對潛力增長的食品包裝檢測市場的提前布局,目前自己主持及參與制定的標準已有約18項。時代試金通過拓展科技含量更高的機器人業務,從而帶動試驗機業務的提升。奧龍星迪則將增設金相制樣等新項目來增強企業的整體競爭實力。

  資本整合——當下國內試驗機企業眾多,水平參差不齊,隨著國家相關政策的出臺,勢必造成眾企業的優勝劣汰,重組兼并大潮也即將來臨。隨著部分企業上市步伐的深入,接下來,也勢必將試驗機行業的全面整合作為主要目標。同時,第一梯隊的其他部分企業也開始布局上市,相信有了資金的保障,在新產品的創新,新技術的引進,科研的投入方面將更加游刃有余。

  生產效率升級——試驗機生產效率很低:純手工過程、生產過程人動機不動,很難批量生產,效率較低。部分企業已開始考慮生產效率升級計劃,如若實現,試驗機行業將大不同,讓我們拭目以待。

  國產試驗機與進口的優勢與不足

  優勢——根據國家統計局和中國儀器儀表行業協會公布的數據顯示:2016年我國試驗機行業102家規模以上企業年營業總額達152.5億元(含八大類試驗機產品,整體進口額約占40%,102家企業以試驗機為主營產品的企業約占60%)。我國擁有試驗機企業數量最多的企業群,為“萬眾創新”、市場資本整合提供了基礎;在材料物性測試領域,國內相比國外,具有更大的市場需求(預計2017年,規模以上企業年營業額達165億元以上),國產企業有更多重復生產的機會,創新能力也會隨著實踐機會的增多而提高,尤其在高附加值的非標準產品定制領域已顯現出明顯優勢;國產企業在國內用戶的售后服務方面更加靈活便捷,尤其在用戶對售后服務十分看重的當下,在技術參數能滿足工作需求的前提下,選擇國產儀器已成為部分用戶的傾向。

  不足——如前所述,國產試驗機企業多數成立在改革開放后,最早企業距今70年歷史,再看幾個主要試驗機進口品牌:德國ZwickRoell成立于1854年、美國Tinius Olsen成立于1880年、德國SCHENCK成立于1881年、日本島津成立于1875年、美國Instron源于1946年、美國MTS成立于1966年等,相比之下,這些外資企業的品牌、技術等在時間積累上更占優勢。另外從企業規模講,盡管中國試驗機市場份額逐年增長,國內目前產值過億的企業屈指可數,沒有實質上可以與國外競爭的品牌。以美國MTS為例,在其前不久公布的財報顯示,2017財年營收7.879億美元,其中,中國地區營業額達1.74億美元(按當下匯率約11.26億元),占其總營業額的22%。同時,國產企業也缺乏企業間合作以及資本、優秀技術的整合,而國外企業則多通過歷史的積累,通過并購、合作等方式繼承和發展了行業內的一些優秀品牌,實現持續創新。如德國ZwickRoell集團通過一系列并購等措施,實現歐洲優勢技術的整合,集團旗下繼承和發展了Zwick、Toni Techik、Amsler、GTM等十多個材料測試領域的知名品牌。

美國MTS公司2017年營業額全球分布情況

  產品技術而言,走訪企業普遍認為靜態試驗產品方面,整體技術與進口差距不大,差距表現在兩方面:一是原材料質量(國產鋼材易產生銹跡等)和核心零部件,主要是‘有沒有’(國產)和‘用不用’(高端)的問題(使用高端部件,部分企業唯恐高成本得不到高回報);另外一些細節,如表面處理、加工工藝等方面還需要提升。這種情況下,國產儀器靜態產品技術的進一步提升也暫時遇到瓶頸。

  而動態產品方面,除了液壓閥、泵、傳感器等關鍵部件指標達不到國際水準之外,軟件算法方面的技術國內也十分欠缺。目前高端動態試驗系統產品主要被國外企業壟斷,尤其應用于汽車、航空、航天等的多個作動器控制系統的相關試驗設備,國內從事動態產品的企業還較少,且技術多處于初級階段,一些具有實力的企業也已紛紛在動態產品上投以重視,以期在動態試驗機領域贏取先機。目前,少數國產試驗機企業已經開始參與部分高端動態試驗產品的招標項目,雖然還不足撼動進口的壟斷效應,但已開始對進口高端產品居高不下的價格產生微妙影響。

  30家典型物性測試企業走訪活動已落下帷幕,在此基礎上,“第三屆國產好儀器”項目組將展開典型物性測試用戶單位(如第三方檢測、企業、高校、科研院所等)的拜訪,傾聽一線用戶對物性測試儀器使用情況的反饋,后續動態,請關注“第三屆國產好儀器”官網(http://www.instrument.com.cn/activity/goodcn/gchyq/)。

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    **本次典型物性測試企業走訪團由中國儀器儀表行業協會和儀器信息網組成,走訪期間也得到中國儀器儀表行業協會試驗儀器分會的大力支持,在此表示感謝。**

  附1:30家走訪企業名單(加粗為試驗機相關企業)

走訪地區

企業名稱

走訪時間

走訪報道

長三角

上海百若試驗儀器有限公司

7.12

第1站報道鏈接

上海奧龍星迪檢測設備有限公司

7.12

第2站報道鏈接

上海茲韋克機械設備有限公司

7.13

 

上海華龍測試儀器股份有限公司

7.13

第4站報道鏈接

上海申克機械有限公司

7.13

第5站報道鏈接

昆山創新科技檢測儀器有限公司

7.14

第6站報道鏈接

上海申力試驗機有限公司

7.14

 

東北

長春智能儀器設備有限公司

7.25

第8站報道鏈接

長春機械科學研究院有限公司

7.25

第9站報道鏈接

長春新試驗機有限責任公司

7.25

 

長春科新試驗儀器有限公司

7.26

第11站報道鏈接

長春新特試驗機有限公司

7.26

第12站報道鏈接

丹東奧龍射線儀器有限公司

7.27

第13站報道鏈接

遼寧儀表研究所有限公司

7.27

 

丹東百特儀器有限公司

7.28

第15站報道鏈接

山東

濟南時代試金試驗機有限公司

8.10

第16站報道鏈接

濟南蘭光機電技術有限公司

8.11

第18站報道鏈接

萊州華銀試驗儀器有限公司

8.12

第19站報道鏈接

威海市試驗機制造有限公司

8.12

 

珠三角

深圳三思縱橫科技股份有限公司

9.25

第21-22速報

深圳萬測試驗設備有限公司

9.25

東莞市劍喬試驗設備有限公司

9.26

第23-24速報

廣州標際包裝設備有限公司

9.26

高鐵檢測儀器(東莞)有限公司

9.27

第25-26速報

廣東科明環境儀器工業有限公司

9.27

深圳市美信檢測技術股份有限公司

9.28

 

深圳安博檢測股份有限公司

9.28

河北

承德市東來檢測儀器有限公司

11.27

第29-31速報

承德金建檢測儀器有限公司

11.28

承德市精密試驗機有限公司

11.28

  附2:試驗機專業領域主要產品分類情況

  1) 金屬材料試驗機

  金屬材料試驗用的拉力試驗機、壓力試驗機、萬能試驗機、疲勞試驗機、擺錘式沖擊試驗機、硬度計、扭轉試驗機、蠕變試驗機、松弛試驗機、持久強度試驗機、儀器化壓痕試驗機、材料微觀力學性能原位測試儀器設備等。

  2) 非金屬材料試驗機

  非金屬材料(如:橡膠、塑料、木材、紙張、皮革、纖維、陶瓷、建材、涂層等)試驗機用的拉力試驗機、壓力試驗機、萬能試驗機、疲勞試驗機、沖擊試驗機、硬度計,熱性能試驗機、耐壓爆破試驗機等。

  3) 振動、沖擊試驗設備

  電動振動試驗系統、液壓振動試驗系統、機械振動試驗系統、振動發生器、機械沖擊試驗機、沖擊發生器、碰撞試驗機、加速度計和振動與沖擊傳感器等;平衡機等。

  4) 力與變形測試儀器

  力標準機、標準測力儀、工作測力儀、力傳感器、引伸計系統、引伸計、位移傳感器、標準扭矩儀、扭矩傳感器等。

  5) 工藝試驗機與包裝試驗機

  彈簧試驗機、杯突試驗機、摩擦試驗機、磨損試驗機、反復彎曲試驗機、包裝件滾動試驗機、包裝件自由跌落試驗機、包裝件傾斜跌落試驗機、包裝試驗機;彈跳試驗機、堆垛包裝試驗機等。

  6) 大型結構試驗機與復合功能試驗機

  大型結構試驗機、多軸試驗機、復合功能試驗機、壓剪試驗機、材料力學性能多載荷復合功能測試設備、材料多場耦合力學性能測試設備等。

  7) 超聲與聲發射檢測(探傷)儀器

  超聲檢測儀、超聲探傷儀、超聲測厚儀、聲發射檢測儀、聲發射探傷儀等各種超聲和聲發射無損檢測儀器和無損檢測系統(組合設備或裝置)、探頭、換能器等。 X射線探傷機、γ射線探傷機、X射線CT裝置、磁粉探傷機、熒光磁粉探傷機、紅外線無損檢測儀器、微波檢測儀、渦流檢測儀、渦流探傷儀、金屬磁記憶檢測儀及各種射線、電磁、渦流無損檢測儀器和無損檢測系統(組合設備或裝置)等。

  8) 其他試驗機械及檢測設備、功能附具

  試驗機用高溫爐、試驗機用高低溫箱、環境試驗箱、靜態控制器、動態控制器、功能附具、夾具、各種標準試塊、比較樣塊等。

 
 
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